Ya ha tomado la decisión de utilizar las ventajas de la visualización de datos, para presentar sus datos en un formato fácil de seguir.
Tableau es una de las principales herramientas del sector que permite gestionar los datos y presentarlos de forma que permitan la toma de decisiones.
¿Cuáles son las formas de conectarse a los datos en Tableau?
Hay dos formas posibles de conectarse, como se indica a continuación:
(A) Acceder a sus datos en un archivo
A continuación se muestra una lista de los posibles tipos de archivos. Como se puede ver, Tableau no sólo admite archivos asociados a su software, sino también archivos utilizados habitualmente por personas y organizaciones en su trabajo diario.
La forma más habitual de acceder rápidamente a los archivos es a través del menú lateral:
o a través de la opción de archivo en la parte superior:
(B) Acceder a un servidor entrando en él:
Como se puede ver arriba, el poder de Tableau es que permite la conexión con una multitud de tecnologías de servidores líderes en la industria.
Mientras tengas las credenciales correctas, y la seguridad del lado del servidor esté configurada correctamente, esto debería funcionar sin problemas.
Conexión a un archivo
Para empezar, una de las primeras cosas que hay que comprobar es el formato del archivo. Vamos a importar un libro de trabajo XLSX, con datos en dos pestañas:
Una vez importado, la pantalla tendrá el siguiente aspecto:
A la izquierda las hojas en formato de tabla, en este ejemplo "data" y "lookup", estas son las dos pestañas del archivo fuente:
Todo lo que tiene que hacer es arrastrar uno de ellos al panel superior de la derecha. Tableau cargará automáticamente los datos en el panel inferior.
Debe tener en cuenta que Tableau asigna automáticamente los tipos de datos a cada columna.
Conectarse a un servidor
En el momento de escribir este artículo, no tengo acceso al servidor, pero a continuación hay una muestra de algunas interfaces y datos necesarios para algunos de los tipos de servidores:
(A) Cloudera Hadoop
(B) Google Cloud SQL
(C) Impala
(D) Microsoft SQL Server
(E) Oráculo
(F) Copo de nieve
(G) Teradata
¿Qué ocurre si actualizo mis datos de origen?
Lo mejor de Tableau es que, cuando se cargan los datos, se puede guardar el proyecto y la conexión con él en un archivo.
Cuando se abandona la conexión con el archivo de origen se guarda, y mientras el archivo de origen no sea renombrado o borrado, los datos siempre se recargarán.
Así pues, en el archivo sin procesar que hemos utilizado en este ejemplo, el registro nº 1 tiene una identificación de cliente de 2322.
Archivo bruto existente en Excel:
Como tengo el proyecto de la Tabla abierto y el archivo raw conectado, no me permite cambiarlo.
Ahora voy a cambiar el valor del id de cliente a 2345 en el archivo excel, guardar y cerrar.
Cuando vuelvo a abrir el proyecto de Tableau, como ya ha guardado la conexión con el archivo excel, lo vuelve a cargar, pero con los datos actualizados y refrescados.
Ahora se puede ver que una copia actualizada de los datos está en Tableau. Esto es muy útil, ya que lo único que hay que hacer es actualizar los datos, y el usuario de la visualización de datos de Tableau tiene información fresca con la que trabajar.
Siguiente paso, ¿le interesa saber qué son las dimensiones en Tableau?